¿Cómo se relaciona la gestión de proyectos en las firmas de CPA? Nuestro gerente de proyectos del cliente se preocupa por el movimiento de tareas a través de la empresa. Este papel crea una línea distintiva entre (a) el equipo de ventas y (b) el movimiento de los servicios de oficina.
Esta distinción es muy importante a medida que nuestro cliente escala a lo largo del tiempo. Con más de 3000 clientes activos, no pueden permitirse seguir añadiendo gestores intermedios para supervisar el progreso del trabajo cuando las ventas se expanden. Requiere mucho espacio mental para que el equipo se centre en su trabajo de producción y se mantenga enfocado en los insumos y salidas de este conocimiento. Por lo tanto, minimizarían la necesidad de archivar carpetas que flotan por la oficina, o entregables impulsados por un gobierno. Lo que fluye a través de las firmas de CPA es conocimiento profesional que mejora los negocios de los clientes.
SOLUCIÓN Y IMPACTO
Después de considerarlo detenidamente, proponemos al cliente implementar una herramienta de gestión de proyectos para administrar las operaciones diarias.
1. La Gestión de Proyectos libera al equipo directivo para centrarse en el servicio al cliente profesional. El equipo puede ser aún más profesional en presencia de un PM. Un rol de Gestión de Proyectos es una especie de garantía de que las promesas de especialización profunda e intensa se cumplen de manera consistente y oportuna. ¿Ofrece servicios complejos? ¿Sirve en una área de especialización profunda? Entonces necesita un PM. El PM siempre estará dirigiéndolo hacia el cliente, la entrega final y cuando las cosas deben ser completadas.
2. La Gestión de Proyectos es un papel de cuidado de 'movimiento de trabajo'. La Gestión de Proyectos ayuda al equipo a manejar el flujo de muchas piezas móviles y permite al equipo hacer su mejor trabajo. El PM se encarga del movimiento mientras que el equipo de backend se encarga del lado del servicio de la empresa. Los CPAs y otros miembros del equipo pueden confiar en el PM para ayudarlos a priorizar y conocer la vista de servicio de la empresa y su servicio. Si un CPA se pregunta qué debe hacer a continuación, pueden preguntarle al PM para ayudarlos a priorizar su mente mientras los CPAs se enfocan en el cliente.
3. La Gestión de Proyectos asume la responsabilidad de procesos y software que mejoran el servicio de la empresa. A medida que la empresa crece, su software, sus procesos y el movimiento y "chequeo de cajas" de varias piezas de software se vuelven más exigentes para su equipo técnico. El PM se encarga de esos procesos y del software relacionado. Después de todo, el software debe ser mantenido. El PM puede hacerlo bien. Saben qué debe funcionar a través del software en primer lugar.
Después de la implementación, nuestro cliente puede poblar nuevos procesos en el software, y lo pueden mantener actualizado, y pueden construir nuevos procesos que hagan a la empresa incluso mejor. Con la implementación de las Herramientas de Gestión de Proyecto, la productividad mejoró en un 20% y ya no se requiere una sobrecarga de última hora.
