あなたは会計プロジェクトを最適な方法で管理しているか疑問に思ったことがありますか？

大規模な会計事務所はしばしば堅牢で組織全体のERP（企業の資源計画）プロジェクト管理ソフトウェアを使用していますが、これは費用がかかることがありますが、これらの大規模なグローバルな組織にとっては効果的です。

ただし、そのような全体的なプロジェクト管理会計ソフトウェアを必要としないか、または負担になる中小規模の会計事務所には、異なるオプションがあります。非常に小さなときどきの会計プロジェクトやエンゲージメントがない場合を除いて、小規模または中規模の会計事務所にはおそらく技術によってサポートされた正式なプロジェクト管理アプローチがあります。それは、Excelスプレッドシートから手頃な価格の専用プロジェクト管理ツールに至るまでさまざまです。

この種のツールは、アカウンティングのプロジェクト管理をさまざまな程度で管理できます。たとえば、ユーザーが手動でタイムラインを作成し、重要なパスを定義する必要があるものもありますが、他のものは効果的なプロジェクト管理の必須要素を自動化するのに役立ちます。

重要なことは、この記事でプロジェクト管理ソフトウェアを話題にしているということです。プラクティス管理ソフトウェアは、顧客とのコミュニケーション、ワークフローの管理、および手動プロセスの自動化が必要なプロフェッショナル・アカウンタント向けのものです。ここで扱われるプロジェクト管理ツールは、アカウンティングを含むほとんどの業界で使用できるより高度なタスク管理ツールです。会計のプラクティス管理ソフトウェアは、後に別のセクションで説明されます。

私たちは、非公式または未定義のアプローチがある場合、Microsoft OfficeやG Suiteなどの生産性スイート、OutlookやGmailなどの電子メールクライアント、Whatsappなどのチャットアプリを組み合わせて、会計プロジェクトを管理します。それは最も洗練されたアプローチではありませんが、ステークホルダーマネジメント、スコープ、スケジューリング、および計画の基礎に役立ちます（非常に手動的な方法ではありますが）。

たとえば、プロジェクト管理の必須部分である基本的なタスク管理を考えてみましょう。会計プロジェクトの範囲を定義し、そのタイムラインを定義することになったとします。スタッフAがプロジェクトのマイルストーンを達成するためにクライアントから重要なプロジェクト文書を取得する必要があります。このシナリオでは、スタッフAの会計プロジェクトのワークロードに対する視界がありませんので、彼らの利用可能性を簡単に決定することができません。スタッフAと通信し手動で解決すると、プロジェクトのスコープをよりよく定義することができます。しかし、ExcelやPowerPointでプロジェクトをスコープした場合、リアルなタイムラインにプロジェクトを移行するために多くの移動部品を手動で調整しなければなりません。

このシナリオは、多くの人々にとって馴染みがあるかもしれませんが、私たちはまだ手動で行っているので驚くべきことです。自動的にこの時間のかかる手動作業のほとんどを行う無料または手頃な価格のオプションの配列があるにもかかわらず、です。スムーズなプロジェクト管理ソフトウェアを使用すると、上記のシナリオは非常に異なります。スタッフAの容量を定義する必要がある場合、そのスケジュールを表示して、スケジューリングツール内で自動更新されるプロジェクト計画にその利用可能性を取り入れます。

選択肢はたくさんありますが、私たちは小規模および中規模の会計事務所向けのプロジェクト管理ツールを開発しています。それらを試してから、どのパスにコミットするかを決定することをお勧めします。

私たちのソリューションは、チームの確立されたワークフローとパターンに簡単に適応できる支援プロジェクト管理アーキテクチャを提供します。ユーザーは、AUDIT Trailを使用した個々のプロジェクトおよびタスク内でプロジェクトのステータスや詳細について議論するためのアプリ内通信アーキテクチャをシームレスに使用できます。

私たちのプロジェクトは、タスクリストベースの形式がデフォルトですが、カレンダーやボード、看板として表示することもできます。依存関係とマイルストーンは簡単に定義でき、スコープとスケジューリングが簡単になります。チームがシステムを完全に構成した後で。

私たちの強みは、すべてのプロジェクトタイムライン、ドキュメント、およびその他の資料を1つの場所に保管することです。Google/Microsoftクラウドストレージと同期することで、プロジェクト管理と支援資料の1つのショップを提供できます。

まとめると、あなたのチームに最適なツールを使用し、既存のプロセスにマッピングすることができ、定義が不十分なプロセスを標準化することができます。

次に、タイムリーな意思決定、正確なタイムキーピング、および統合されたクライアント管理のために、他のワークフローと統合するために私たちのソリューションを使用することができます。スタッフの収益性、納品物、予算利用状況など、エンゲージメント情報にどこからでもアクセスして、タイムリーな意思決定を支援します。カレンダーエントリと特定のエンゲージメントファイルの時間に基づいて、下書きタイムシートの自動作成を自動化することで、管理オーバーヘッドを削減できます。スタンドアロンシステムを管理するのではなく、クライアント関係のすべての側面を1つのソリューションに統合することで、クライアント関係の管理を簡素化できます。