你是否曾想過自己是否以最佳方式管理會計項目？ 大型會計公司通常使用全面的企業資源規劃（ERP）專案管理軟件，這可能負擔不起成本，但對於這些大型全球組織來說最終是有效的。 然而，那些不需要或負擔不起此類全面專案管理會計軟件的中小型會計事務所有不同的選擇。除非您有非常小的、偶爾需要進行的會計項目或任務，否則您的中小型會計事務所可能有一種由技術支持的正式專案管理方法，這可從 Excel 試算表到許多平價專業的專案管理工具。 這些類型的工具可以以不同的程度管理會計專案，例如，其中一種可能需要用戶手動創建時間軸和定義關鍵路徑，而其他工具則幫助自動化有效專案管理的這些必要組件。 需澄清的是，本文討論的是專案管理軟件，而不是實踐管理軟件。實踐管理軟件是專為專業會計師設計的，他們需要與客戶溝通、管理工作流程、自動化手動流程。這裡介紹的專案管理工具是一種更高級的任務管理工具，可適用於幾乎所有行業，包括會計。會計實踐管理軟件將在後面進行介紹。 當我們沒有正式或未定義的方法時，我們使用生產力套件的組合，如 Microsoft Office 或 G Suite，電子郵件客戶端，如 Outlook 和 Gmail，以及聊天應用程式，如 Whatsapp 等，來管理會計項目。這不是最完善的方法，但它適用於管理利益相關者、範疇、進度和計劃的基本要素，盡管是以一種非常手動的方式。 例如，讓我們考慮基本的任務管理，這是專案管理的重要組成部分。假設我們正在範疇出一個會計項目並定義其時間表。我們需要 A 職員從客戶處獲取關鍵項目文檔以實現項目里程碑。在這種情況下，我們無法看到 A 職員在會計專案負載方面的可用性，因此無法輕易確定他們的可用性。當我們與 A 職員通訊並手動確定時，我們可以更好地定義項目範疇。但是等等。無論我們是在 Excel 或 PowerPoint 中創建項目範圍（許多人仍在這樣做），我們都必須手動調整許多移動部件，以將項目轉移到實際時間軸上。 這種情況可能對我們許多人來說都很熟悉，但令人震驚的是，當時有一系列免費和平價的選擇可為您完成大部分這些耗時的手動工作時，我們仍會使用它。透過簡化的專案管理軟件，以上場景將會大為不同。當我們需要定義 A 職員的能力時，我們可以查看他們的時間表，並將其可用性納入我們自動更新的專案計劃中，這一切都在排程工具內完成。 現在市面上有許多選擇，但我們為中小型會計事務所開發了專案管理工具。我們鼓勵您在決定何種方向之前進行嘗試和實驗。 我們的解決方案提供支持專案管理架構，可輕松自如地適應團隊的工作流程和模式。用戶可以通過使用工具內的無縫應用程式通訊架構，在各自的專案和任務中討論專案狀態和詳情。我們的專案默認以任務列表格式呈現，但可以作為日曆、板或康邦查看。依賴關係和里程碑可以輕鬆定義，使範疇和排程變得輕鬆愉快，前提是您的團隊已充分配置系統。 我們的強項在於將所有專案時間軸、文檔和其他材料集中在一個地方。通過與 Google/Microsoft 雲存儲進行同步，我們可以成為管理項目以及支持材料的一站式解決方案。 總之，您可以使用最適合您團隊的工具，可以輕鬆映射到現有流程或標准化糟糕定義的流程。 接下來，您可以利用我們的解決方案與其他工作流程進行整合，實現及時決策、準確記錄時間和集成客戶管理。從任何地方訪問參與信息，例如員工收益、成果和預算利用率，以幫助您進行及時決策。通過基於日曆條目和特定參與文件中的時間自動創建草稿時間表，簡化行政開銷。將所有客戶關係管理整合到單一解決方案中，而不是管理獨立的系統。